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果然大涨!A股港股狂拉 “中国利好”热度持续飙升!反攻力度有多大?

发布日期:2023-09-17 17:16    点击次数:155


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  果然大涨!

  今天早盘,在高层重磅会议的刺激之下,A股大幅高开,以证券为首的金融股和房地产全线拉升。与此同时,北上资金跑步入场,早盘扫货已经超过100亿。A50更是狂飙近3%,恒生科技飙超4%,恒生指数、国企指数涨幅惊人。

  值得关注的是,两大知名外媒都在网页头版头条报道“中国利好”。英国金融时报在其头条中指出,中国高层会议誓言支持经济。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)更是在其头条中详细分析,中国针对陷入困境的房地产行业“及时调整优化政策”,同时将稳定就业提升为战略目标,并承诺刺激国内消费需求和化解地方债务风险。

  那么,反攻的力度会有多大呢?

  果然大涨

  一个政策出来,总会有人相信。而只要有人信,就非常有可能改变你的信仰。昨天晚上,高层会议报道出来之后,市场的反应是比较平淡的,但随后A50、人民币、中概股全线猛拉,信仰很快就改变了。今天早盘,A50狂拉3%。

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  A股早盘高开高走,各大板块指数全线狂飙。

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  港股市场的反应更为猛烈。在昨晚中概股大涨之后,今天恒生科技指数狂涨超4%。恒指和国企指数表现亦十分给力。

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  从各板块的走势来看,有三个板块值得点评:

  一是房地产板块,这个板块的ETF今天早上飙升超过5%,与房地产相关的家居板块亦表现出色。昨天的高层会议强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。

  二是券商板块,今天早盘,券商股集体冲高。高层会议强调“要活跃资本市场,提振投资者信心”。关于“活跃资本市场”。2020年4月金融委曾有过类似相关表述,但在政治局会议上是罕见提及。

  三是保险板块,今天早盘,中国太保、新华保险涨超7%,中国人保、中国平安涨超4%。这个板块既与房地产有关,又与地方债有关。除了房地产之外,此次高层会议提出,要有效防范化解地方债务风险,制定实施一揽子化债方案。这比上一次会议更加强调化解风险。4月28日召开的政治局会议对地方债务的表述是“要加强地方政府债务管理,严控新增隐性债务”。

  外资热捧

  外资对于此次利好亦是反应非常热烈。首先,昨晚夜盘A50狂涨;其次,今天早盘北上资金非常给力,早盘一小时,狂涌超百亿。

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  值得一提的还有外媒的反应。英国金融时报头版头条报道称,随着世界第二大经济体在摆脱疫情后“曲折”复苏,中国誓言要刺激消费者支出,解决失业问题,并向陷入困境的房地产行业提供更多支持。CNBC更是在同样的位置报道称,中国承诺针对陷入困境的房地产行业“及时调整优化政策”,同时将稳定就业提升为战略目标,并承诺刺激国内消费需求和化解地方债务风险。

  巴克莱银行的经济学家在周一晚间的一份报告中表示,这表明将对经济提供更多支持。“我们认为这是一个信号,表明政府将围绕其目标稳定增长,但不会采取过度的政策反应,因为中国打算将重点转向‘质量’增长。”

  力度会有多大?

  那么,此次反弹的力度会有多大呢?

  分析人士认为,此次关于房地产的利好非常值得观察。若后续房地产市场稳定,势必会带动经济快速企稳和市场信心回升。而房地产涉及到的行业并非仅限于房地产产业链,还涉及到地方债,若再加上地方债化解方案的出台,就会激发出民间消费,同时金融机构的资产质量也会发生大的改善。消费若激发出来,互联网平台亦会受益。再辅以活跃资本市场的措施,市场会有一段不错的机会。当然,这里有个前提是,后续不断有相关的政策措施出来管理预期。

  中金公司表示,7月24日政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议肯定上半年经济运行态势,但也指出存在“新的困难挑战”。宏观政策逆周期调节与结构性政策并重。总体基调强调精准有力,货币政策方面增加对汇率的关注,而财政政策有望在稳增长和防风险方面综合发力,期待“一揽子化债方案”细节落地。房地产方面,会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”,预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。结构性政策在切实优化民企发展环境、产业数字化等领域也有积极部署。

  华泰证券认为,7月政治局会议前,二季度经济不强、财政力度边际趋弱下投资者对增长和政策预期不高,会议呼应了上述担忧:1)指出当前经济运行面临新的困难,加强逆周期调节和政策储备;2)“扩大内需”再次上升为首要工作目标。会议地产和总量政策均有提及且略超预期,对资本市场表述偏积极,或提振A股盈利预期和风险偏好,但由于本轮第三库存周期、中周期有压力的约束,弱复苏或仍是基准情形;产业政策继续围绕“高质量发展”,强调AI与先进制造业融合。

  会议全文

  中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作

  分析解读

  一图看懂政治局会议要点及措辞变化

  中央政治局会议释放六大利好!专家权威解读

  “活跃资本市场 提振投资者信心”!政治局会议要点解读

  中央政治局释放七大信号!中国资产直线拉升 活跃资本市场有深意



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